┃九方關注

?美股方面，周二收跌，阿斯麥提前發布的業績大幅不及預期，拖累了整個半導體板塊，也導致以科技股為主的納指跌逾1%。以色列將避免打擊伊朗原油目標的消息令油價大跌。截至收盤，納斯達克指數跌1.01%，標普500指數跌0.76%，道瓊斯指數跌0.75%。費城半導體指數跌超5%，創9月4日以來最大單日跌幅。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌5.92%。

?北向資金三季度持股數據公布，這是滬深港通信披機制調整后，北向資金季度持股數據首次亮相。據統計，截至三季度末，北向資金共持有3341只個股，合計持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元。與北向資金日頻數據停更前的8月16日相比，持股量增加73.79億股，持股市值增加近5000億元，創出一年多新高。分行業統計，相比8月16日，三季度末北向資金持股量增加居前的行業分別有銀行、電力設備、公用事業，其中，銀行持股量增加11.84億股最多；按持股量增幅統計，商貿零售、社會服務、傳媒等持股量增幅均超10%。個股來看，近140只股三季度持股比例增加超一個百分點，福元醫藥、英科醫療持股比例增加均超3%。

?

┃題材機會

1、“純血鴻蒙”又有大動作！華為原生鴻蒙之夜定檔10月22日。10月15日華為方面宣布，將于10月22日19點舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會，主題為“星河璀璨，共見鴻蒙”。業內人士推測，隨著原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會正式定檔10月22日，預計會上“純血鴻蒙”將又有大動作。根據余承東給出的HarmonyOS NEXT的商業時間線，今年第四季度，隨著華為Mate 70系列的上市，HarmonyOS NEXT正式版本將走向大規模商用，華為Mate 70系列也將搭載HarmonyOS NEXT；到2025年，將有更多機型升級和搭載HarmonyOS NEXT。機構認為，2024年有望成為鴻蒙快速發展的元年，鴻蒙原生應用生態趨于成熟，規模商業化落地在即，看好華為產業鏈的投資機會。上市公司中，A股相關概念股主要有智微智能(001339)、九聯科技(688609)等。

2、國新辦將就促進房地產市場平穩健康發展有關情況舉行發布會。10月15日晚間消息，國務院新聞辦公室定于2024年10月17日星期四上午10時舉行新聞發布會，住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，并答記者問。事實上，自9月下旬以來，房地產利好政策不斷。9月24日，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會等部門推出多項重磅政策，包括降準、政策利率下調、存量房貸降息、降二套首付比例、提高再貸款中央資金支持比例、續期“金融16條”等。9月26日，重要會議首次明確提出，“要促進房地產市場止跌回穩”，相較此前“促進房地產市場平穩健康發展”的表述，釋放出更加明確的信號，顯示了高層穩定房地產市場的決心。機構認為，四大一線城市在國慶前大幅松綁限購、限貸等需求端政策，降低居民購房門檻、購房成本，有利于穩定市場信心，推動需求企穩復蘇。房地產板塊政策面持續向好，基本面拐點也將顯現，板塊估值在中長期具備修復空間。上市公司中，A股相關概念股主要有萬科A(000002)、保利發展(600048)等。

3、國產半導體專用光刻膠實現重大突破，望開創國內半導體光刻制造新局面。據武漢東湖新技術開發區管理委員會消息，武漢太紫微光電科技有限公司在半導體專用光刻膠領域實現重大突破，其推出的T150A光刻膠產品，已通過半導體工藝量產驗證，實現配方全自主設計，有望開創國內半導體光刻制造新局面。機構表示，在半導體制造的生態系統中，光刻機和光刻膠是兩個關鍵的環節，它們共同決定了芯片制造的精度和效率。根據Gartner的預測，全球光刻膠市場未來幾年將保持強勁增長，預計到2028年，市場規模將達到75億美元，年復合增長率（CAGR）約為8.7%。國內市場光刻膠國產化率尚在20-25%之間，未來增長空間明顯。上市公司中，A股相關概念股主要有晶瑞電材(300655)、南大光電(300346)等。

4、第二屆全國低空經濟產業創新博覽會即將舉行，低空經濟發展加速。據媒體報道，第二屆全國低空經濟產業創新博覽會將于10月18日至20日在陽澄國際電競館盛大舉行，會上將舉行蘇州市低空技術創新中心等一系列揭牌、授牌儀式，發布蘇州市低空服務監管平臺、低空經濟起降點規劃、航路航線，簽約一批重點項目，釋放推動低空經濟發展的強烈信號。機構指出，伴隨全國各地的低空經濟政策規劃穩步出臺，部分環節已逐步落實招投標環節，與去年同期相比，低空經濟相關項目招投標數量增幅明顯。各地積極探索低空經濟可能的商業化路徑，部分市級政府嘗試成立低空產業運營、投資公司，低空經濟商業化發展有望加速。根據賽迪研究院預測，低空經濟整體市場2023年5000億元，預計2026年突破萬億元，2023-2026年CAGR約達30%。上市公司中，A股相關概念股主要有蘇交科(300284)、萊斯信息(688631)等。

5、財政部等三部門印發 《水資源稅改革試點實施辦法》，水資源稅實行從量計征。財政部、稅務總局、水利部聯合印發 《水資源稅改革試點實施辦法》，自2024年12月1日起全面實施水資源費改稅試點。水資源稅實行從量計征。對取用地下水從高確定稅額。同一類型取用水，地下水稅額應當高于地表水。對水資源嚴重短缺和超載地區取用水從高確定稅額。對未經批準擅自取用水、取用水量超過許可水量或者取水計劃的部分，結合實際適當提高稅額。全面實施水資源費改稅試點后，水資源稅收入全部歸屬地方（原水資源費收入實行中央和地方1:9分成），適當增加地方自主財力。辦法提出，抽水蓄能發電取用水，免征水資源稅；工業用水前一年度用水效率達到國家用水定額先進值的納稅人，減征本年度百分之二十水資源稅。省級水行政主管部門會同同級財政、稅務等部門及時公布享受減征政策的納稅人名單。?上市公司中，A股相關概念股主要有國中水務(600187)、重慶水務(601158)等。

┃公告淘金

海光信息(688041)2024年第三季度凈利潤6.72億元，同比增長199.90%。

江淮汽車(600418)前三季度凈利潤預計同比增長237.08%。

中國太保(601601)前三季度凈利潤預計同比增長60%到70%。

正丹股份(300641)第三季度凈利潤5.39億元，同比增長37872.2%。

中國人保(601319)前三季度凈利潤預計同比增長65%到85%。

捷捷微電(300623)前三季度凈利潤同比預增120%-150%。

中國建筑(601668)控股股東中建集團擬6億元-12億元增持公司股份。

文一科技(600520)控股股東及其一致行動人擬以24.45元/股轉讓總股本的17.04%，完成后，合肥創新投將成為公司控股股東，合肥市國資委將成為實控人。

昆侖萬維(300418)與FESCO全資子公司合作設立人工智能招聘合資公司。

漢威科技(300007)在互動平臺表示，公司目前給多家機器人整機廠商提供電子皮膚及指腹類傳感器供其研發使用。

┃主力動向

?龍虎榜機構動向：10月15日，10股被機構凈買入超1000萬元，其中凈買入國民技術最多，為1.24億元。

?

┃熱門事件

1）《國家空間科學中長期發展規劃（2024-2050年）》正式發布。規劃明確了我國空間科學發展目標，提出我國擬突破的“極端宇宙”“時空漣漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科學主題和17個優先發展方向。規劃描繪了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三個階段的科學任務規劃，形成我國空間科學中長期發展路線圖。

2）據不完全統計，截至10月15日，10月以來，已有海南、貴州、云南、河南等地區超15家中小銀行宣布下調存款掛牌利率，部分銀行利率降幅達50bp。此外，除大多數銀行調整中長期定期存款利率外，部分銀行本次也調整了中短期存款利率。?

免責聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執業編號：A0740618050004）進行編輯整理，僅代表個人觀點。任何投資建議均不作為您投資的依據，您須獨立作出投資決策，風險自擔。